...
| Excerpt |
|---|
| Asiakkaat osiossa voidaan ylläpitää maksullisen varaustoiminnan asiakasryhmiä ja ryhmiin kuuluvia asiakkaita |
Table of Contents
Siirtyminen Asiakkaat osioon
Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).
Kustannusten kohdentaminen osion alta löytyy Asiakkaat
Asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöjen hakeminen
Asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöjen hakeminen voi hakea lisäämällä vähintään yhden merkin Haettava nimi kenttään.
Hakutuloksesta aukeaa uusi välilehti Asiakkaan tiedot, josta näkee kaikki asiakkaan tiedot, tilausnumerot ja tilavaraukset
Asiakkaiden ja asiakasryhmien luominen
Jotta voit luoda Asiakkaita, pitää ensin luoda asiakasryhmiä Asiakasryhmiä. Tyyppejä ovat Ulkoinen, Sisäinen ja Maksuton
Uuden asiakkaan luominen aloitetaan valitsemalla Asiakasryhmä, jonka jälkeen aukeaa lomake, johon lisätään asiakkaan tiedot
Asiakasrekisteri välilehdeltä voi etsiä asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöitä
Hakutuloksesta aukeaa uusi välilehti Asiakkaan tiedot, josta näkee kaikki asiakkaan tiedot, tilausnumerot ja tilavaraukset
...
Vinkkejä asiakastietojen ylläpitoon
- Tarkista, onko asiakkaalla voimassa olevia varauksia, ennen kuin poistat asiakastiedon.
- Tilausvahvistusta ei voi muodostaa, jos asiakastiedoista puuttuu osoite tai asiakkaan yhteyshenkilö.
- Hyödynnä selaimen hakutoimintoja esim. Ctrl + F, jos esim. asiakashaun kautta listautuu paljon hakutuloksia (tilauksia)